الكويت – مباشر: أعلن بنك برقان الانتهاء من طرح السندات الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي، وفقاً لقواعد "بازل 3" وقابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات، بالمبلغ الأصلي 150 مليون دينار كويتي على شريحتين.
وكشف البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن السندات أصدرت على شريحتين أولهما ذات الفائدة الثابتة بقيمة 75 مليون دينار كويتي، بكوبون بنسبة 7.25% سنوياً للسنوات الخمسة الأولى بعد تاريخ الإصدار.
وحدد للفترات اللاحقة مجموع سعر إعادة الضبط مضافاً إليه 3% سنوياً، تدفع بشكل ربع سنوي على شكل متأخرات مع دفعات فائدة تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ إصدار السندات.
أما الشريحة الثانية أوضح "برقان" أنه ذات فائدة متغيرة بقيمة 75 مليون دينار، مع قسيمة ذات سعر فائدة متغير يتم تحديده بشكل ربع سنوي، في تاريخ تحديد الفائدة بنسبة 3.25% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي سنوياً.
ويشترط ألا يتجاوز سعر الفائدة المتغير سعر الفائدة السائد المنسوب إلى السندات ذات السعر الثابت في ذلك الوقت، بالإضافة إلى 1%، وتدفع الفائدة بشكل ربع سنوي على شكل متأخرات، مع دفعات تبدأ بعد 3 أشهر من إصدار السندات.
ولفت "برقان" إلى أن عائدات الإصدار سوف تستخدم لتعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي؛ لغرض دعم نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب إطار بازل 3، والأغراض العامة للبنك.
وبين أن شركة كامكو للاستثمار، وبنك الخليج قاما بدور مدراء الإصدار، منوهاً بأن التنفيذ الناجح للإجراء المذكور سيساعد البنك على إصدارة رأس ماله، والسيولة طويلة الأجل الخاصة به وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
وكان "برقان" قد حصل خلال الشهر الماضي، على موافقة الكويت المركزي النهائية لإصدار سندات دائمة متوافقة مع رأس المال الإضافي ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 154 مليون دينار كويتي وفقاً لمعايير كفاية رأس المال - بازل (3).
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن موافقة بنك الكويت المركزي؛ على استرداد الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
يُشار إلى أن بنك برقان حقق أرباحاً في العام الماضي بقيمة 43.55 مليون دينار، مقارنة بـ52.1 مليون دينار أرباح عام 2022، بتراجع 16.%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"المركزي الكويتي" يوافق لـ"برقان" على استرداد أوراق مالية بـ500 مليون دولار
"الخليج للتأمين" تكشف مستجدات توقيع اتفاقية لبيع حصتها في "بروج"
"القوى العاملة": لائحة تكويت العقود الحكومية تدخل حيز التنفيذ
